Board deck รายเดือนอัตโนมัติ
Monthly Board Deck
CFO + Finance team ใช้เวลา 2-3 วันต่อเดือนทำ board deck — pull ตัวเลข วาดกราฟ เขียน narrative template นี้ทำงานทุกวันที่ 1 ของเดือน: ดึง P&L จาก accounting system, KPI จาก dashboard, ปรับเป็น slide layout มาตรฐาน 12 หน้า (Summary, Revenue, Costs, Cash, Headcount, Pipeline, Risks, Asks) ส่งให้ CFO เปิดใน Google Slides เพื่อ polish ก่อนประชุม
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
16 hrs/mo
ประหยัดต่อรอบ
Setup
~60 นาที
ความยาก
advanced
ทำอะไรให้บ้าง
- Pull P&L จาก QuickBooks/Xero/SAP
- Pull KPI จาก dashboard ทุก source
- AI เขียน narrative summary + risk callouts
- สร้าง Google Slides เป็น draft (CFO แก้ก่อน final)
วิธีทำงาน 3 ขั้นตอน
Cron · วันที่ 1 ของเดือน 06:00
0 6 1 * *ETL → analyze → write narrative → render slides
12-page deck with charts + commentaryGoogle Slides shared with CFO
Email: 'May Board Deck draft ready for review'ต้องเตรียมอะไรบ้าง
Connectors
- QuickBooks / Xero / SAPRequired
- Google SlidesRequired
- Google Sheets (KPI)Required
Setup info
Note: ต้องมี slide template ของบริษัทอัพไว้ใน Google Slides + chart of accounts ที่ map กับ board KPI definitions
Skill bundle preview
ดู prompt template + connector config + sample data ที่อยู่ใน template นี้ เพื่อให้คุณรู้ว่า AI ทำงานยังไงก่อน activate
คุณคือ CFO ของ Thai SaaS company series B (ARR ~300M THB) เขียน narrative สำหรับ Monthly Board Deck 12 หน้า · ผู้ฟัง: board 7 คน (3 founders · 2 VCs · 2 independent).
INPUT: P&L จาก QuickBooks · ARR/churn จาก Looker · pipeline จาก HubSpot · headcount จาก HR · benchmark vs plan + LY
OUTPUT (Thai · slide-by-slide commentary):
สำหรับแต่ละ slide เขียน 80-120 คำที่:
1. สรุปตัวเลขสำคัญ + delta vs plan (%) + vs LY (%)
2. ระบุ driver/root cause (เฉพาะที่ verify ได้จากข้อมูล)
3. So-what สำหรับ board
4. ถ้า miss target ≥5% → bullet "What we're doing" + owner + ETA
5. ทุก number ต้องมี source citation (sheet cell / dashboard URL)
Rules: honest about misses · ไม่ sugarcoat · proposed asks 2-3 ข้อในตอนท้าย · tone: confident-direct (not defensive).0 6 1 * *คำนวณ ROI
ใส่ขนาดทีมและจำนวนชั่วโมงที่ทีมใช้ทำงานนี้ทุกสัปดาห์ — ระบบจะคำนวณเวลาและเงินที่ประหยัดได้ต่อเดือน
สมมติฐาน: AI absorb 70% ของงานที่ทำซ้ำได้ · cost ต่อชั่วโมง ฿1,500 (fully-loaded salary + benefits)
ประหยัดต่อเดือน
60.6 ชั่วโมง
≈ ฿90,930
ประหยัดต่อปี
฿1,091,160
คำถามที่พบบ่อย
ตัวเลขผิดทำไง — board ดูแล้วมีปัญหาแน่+
ทุก number มี source citation (QB transaction ID / KPI dashboard URL) · CFO ต้อง sign-off ก่อน share กับ board · มี diff view เทียบกับเดือนที่แล้ว
Custom slide template ของบริษัทใช้ได้ไหม?+
ได้ — upload template ใน Google Slides ไว้ใน folder ที่กำหนด · template นี้จะใช้ layout, color, font ตาม template
ปรับ narrative tone ได้ไหม (formal vs conversational)?+
ได้ — config tone ใน skill bundle settings (default: confident-direct)
Templates ที่เกี่ยวข้อง
สรุป KPI รายสัปดาห์อัตโนมัติ
ดึงข้อมูลจาก dashboard / Sheet → AI สรุปเป็น insight + ส่งเข้า Slack/Email ทุกเช้าวันจันทร์
ดูรายละเอียด Financeตรวจสอบ expense claim อัตโนมัติ
Submit expense → AI ตรวจ receipt + นโยบาย + duplicate → approve/flag → ส่ง accountant เฉพาะเคสน่าสงสัย
ดูรายละเอียดพร้อมจะ Activate?
เริ่มใช้ Board deck รายเดือนอัตโนมัติ ในองค์กรของคุณได้ทันที — setup ใน 60 นาที พร้อมทีม Customer Success ช่วย onboard