รายงานนักลงทุนอัตโนมัติ
ทุกสิ้นเดือน, AI ดึงข้อมูลการเงินจาก Google Sheets (burn rate, runway) และข้อมูลความคืบหน้าจาก Notion, สรุปเป็นร่างอีเมล investor update พร้อมกราฟง่ายๆ แล้วส่งเข้า Google Docs เพื่อให้ CEO ตรวจสอบก่อนส่งออก
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
3h/wk
ประหยัดเวลาที่ทีมประมาณการ
Setup
~60 นาที
ความยาก
medium
ทำอะไรให้บ้าง
- ทุกสิ้นเดือน ระบบ AI จะทำงานตามกำหนดเวลา ดึงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ เช่น burn rate และ runway จาก Google Sheets และรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าของธุรกิจจาก Notion โดยอัตโนมัติ
- HappyWork AI ประมวลผลข้อมูลที่ได้มา สรุปเป็นเนื้อหาสำคัญสำหรับรายงานนักลงทุน พร้อมสร้างกราฟง่ายๆ เพื่อแสดงผลประกอบการและความคืบหน้าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
- ร่างอีเมล investor update พร้อมกราฟจะถูกส่งไปยัง Google Docs เพื่อให้ CEO ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขเพิ่มเติม และอนุมัติก่อนที่จะส่งออกไปยังนักลงทุนจริง
วิธีทำงาน 3 ขั้นตอน
ทุกสิ้นเดือน ระบบ AI จะทำงานตามกำหนดเวลา ดึงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ เช่น burn rate และ runway จาก Google Sheets และรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าของธุรกิจจาก Notion โดยอัตโนมัติ
AI ดึงตัวเลขกระแสเงินสดติดลบ 50,000 บาท/เดือน และระยะเวลาเงินทุนเหลือ 12 เดือนจาก Google Sheets พร้อมดึงรายการความสำเร็จประจำเดือนจาก NotionHappyWork AI ประมวลผลข้อมูลที่ได้มา สรุปเป็นเนื้อหาสำคัญสำหรับรายงานนักลงทุน พร้อมสร้างกราฟง่ายๆ เพื่อแสดงผลประกอบการและความคืบหน้าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
AI สร้างร่างอีเมลที่มีหัวข้อ "สรุปผลประกอบการเดือน [เดือน]" พร้อมกราฟแสดงการเติบโตของรายได้และจำนวนผู้ใช้งานจากข้อมูลที่ดึงมาร่างอีเมล investor update พร้อมกราฟจะถูกส่งไปยัง Google Docs เพื่อให้ CEO ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขเพิ่มเติม และอนุมัติก่อนที่จะส่งออกไปยังนักลงทุนจริง
CEO เปิด Google Docs เห็นร่างอีเมลที่ AI สร้างไว้ สามารถปรับแก้ข้อความ เพิ่มรายละเอียด หรือแก้ไขกราฟได้ทันทีก่อนกดส่งให้นักลงทุนต้องเตรียมอะไรบ้าง
Connectors
- Google SheetsRequired
- NotionRequired
- HappyWork AIRequired
- Google DocsRequired
Setup info
Skill bundle preview
ดู prompt template + connector config + sample data ที่อยู่ใน template นี้ เพื่อให้คุณรู้ว่า AI ทำงานยังไงก่อน activate
คุณคือผู้ช่วย CEO ที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารกับนักลงทุน จงสรุปข้อมูลทางการเงิน (burn rate, runway) และความคืบหน้าทางธุรกิจจากข้อมูลที่ให้มา สร้างร่างอีเมล investor update ที่กระชับ เป็นมืออาชีพ พร้อมเสนอแนวคิดสำหรับกราฟง่ายๆ ที่จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและแผนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น เน้นการใช้ภาษาที่สร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใส0 9 1 * *คำนวณ ROI
ใส่ขนาดทีมและจำนวนชั่วโมงที่ทีมใช้ทำงานนี้ทุกสัปดาห์ — ระบบจะคำนวณเวลาและเงินที่ประหยัดได้ต่อเดือน
สมมติฐาน: AI absorb 75% ของงานที่ทำซ้ำได้ · cost ต่อชั่วโมง ฿924 (fully-loaded salary + benefits)
ประหยัดต่อเดือน
64.9 ชั่วโมง
≈ ฿60,014
ประหยัดต่อปี
฿720,166
คำถามที่พบบ่อย
การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์นี้ซับซ้อนไหมครับ/คะ?+
การตั้งค่าเริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Sheets, Notion และ Google Docs เข้ากับ HappyWork AI แต่มีคู่มือแนะนำอย่างละเอียดและทีมงานพร้อมให้ความช่วยเหลือครับ/ค่ะ
HappyWork AI มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ/คะ?+
HappyWork AI มีทั้งแพ็กเกจฟรีสำหรับเริ่มต้นและแพ็กเกจแบบชำระเงินที่มาพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงและปริมาณการใช้งานที่มากขึ้น คุณสามารถเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับความต้องการได้ครับ/ค่ะ
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจะปลอดภัยแค่ไหนครับ/คะ?+
HappyWork AI ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง มีการเข้ารหัสข้อมูลและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ข้อมูลของคุณจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างรายงานเท่านั้นครับ/ค่ะ
ฉันสามารถปรับแต่งรูปแบบรายงานนักลงทุนได้เองไหมครับ/คะ?+
ได้ครับ/ค่ะ คุณสามารถปรับแต่ง Prompt ใน HappyWork AI เพื่อกำหนดรูปแบบ เนื้อหา และโทนเสียงของรายงานให้ตรงตามความต้องการของคุณได้อย่างยืดหยุ่นครับ/ค่ะ
หากต้องการหยุดใช้งานเวิร์กโฟลว์นี้ต้องทำอย่างไรครับ/คะ?+
คุณสามารถหยุดการทำงานของเวิร์กโฟลว์นี้ได้ง่ายๆ ผ่านหน้าแดชบอร์ดของ HappyWork AI เพียงแค่ปิดการใช้งานหรือลบเวิร์กโฟลว์ออกได้ตลอดเวลาครับ/ค่ะ
พร้อมจะ Activate?
เริ่มใช้ รายงานนักลงทุนอัตโนมัติ ในองค์กรของคุณได้ทันที — setup ใน 60 นาที พร้อมทีม Customer Success ช่วย onboard